В 1939 году жизнь юного Мити наполняется радостью с появлением игривого щенка по имени Карузо. Этот пушистый комок счастья становится не просто питомцем, а настоящим другом, с которым мальчик отправляется в увлекательные приключения. Вместе они исследуют родные улицы, наслаждаются прогулками в парке и играми, наполняя каждый день весельем и смехом. Их дружба приносит вдохновение и искреннюю радость, несмотря на то что мать Мити не понимает всей глубины этой связки. Это непонимание заставляет мальчика чувствовать себя одиноким и несчастным, отражая нарастающее желание найти поддержку и любовь в своем необычном товарище.
С началом блокады Ленинграда мир для Мити и Карузо стремительно меняется, и их жизни оказываются под угрозой. Голод и страх становятся постоянными спутниками, накрывая их дружбу мрачной тенью. В это тяжелое время верность Карузо становится опорой для Мити, даря ему надежду и силы справляться с испытаниями. Когда наступает критический момент, щенок готов на все ради спасения своего хозяина, заставляя мальчика пересмотреть истинные ценности дружбы. В условиях, когда все вокруг рушится, их связь становится светом в темноте, подтверждая, что искренние чувства способны преодолеть любые преграды, даже самые суровые испытания.